ייעוץ השקעות

ייעוץ ההשקעות הפרטי מחולק לשניים:

  • יעוץ השקעות בסיסי חד-פעמי (לקראת פתיחת תיק השקעות) – הייעוץ כולל בחינת אופן ההשקעה והסיכונים בתיק המותאם לצרכיך, ללא תלות בגורמים חיצוניים שאינם אובייקטיביים. הייעוץ מתאים ללקוחות המעוניינים בהשקעה למטרה מוגדרת (רכישת דירה, חיסכון לטווח ארוך, צמיחה עסקית ועוד).
  • יעוץ השקעות מורחב (מתמשך) – הייעוץ כולל בחינת התשואות שהתיק השיג ביחס לשינויים בשוק, ועדכון התיק בהתאם לצורך. הייעוץ מתאים ללקוחות שקיבלו את ייעוץ ההשקעות החד- פעמי ומעוניינים בליווי נוסף לאורך זמן.